Descrição
Público-alvo:
Se você não tem tempo para aprender e precisa de uma consultoria que te apresente um plano de investimentos personalizado, de acordo com suas necessidades, a consultoria SELECT é pra você!
Programa de consultoria:
1 – Diagnóstico: no 1° encontro, a equipe da Prospen irá realizar uma breve apresentação da empresa, estrutura disponível para consultoria, as etapas para realização dos investimentos, e o mais importante, vamos conhecer suas prioridades e objetivos. Essa conversa será essencial para entender o seu padrão de vida e quais os objetivos deseja alcançar a curtíssimo, curto, médio e longo prazos.
2 – Plano de Investimentos: durante o 2° encontro, a Prospen apresentará os resultados da avaliação do seu perfil, considerando padrão de vida e prioridades. É o momento de apresentar um raio-x com todas informações fornecidas e seu tão sonhado plano de investimentos e proteções (seguro de vida e planos de previdência).
3 – Aplicações: após a sua validação do plano de investimentos, é hora de realizar as aplicações e as contratações dos produtos de proteção mais adequados para o seu perfil.
4 – Acompanhamento: após 6 meses, durante o 4° e último encontro, iremos rever os principais pontos e avaliar se as suas expectativas foram alcançadas com êxito. Nesse momento, fazemos todos os ajustes necessários na sua carteira de investimentos.
Carga-horária:
04 horas, dividido em 04 encontros.
Realização:
Presencial ou Vídeo-conferência
Observações:
Consultoria personalizada, realizada de forma particular (individual ou casal).
Realizado por agendamento de acordo com a sua disponibilidade e a do instrutor.
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