Descrição
Público-alvo:
Na consultoria PREMIUM, além de um plano de investimentos personalizado, baseado na sua realidade e objetivos, vamos te ensinar a investir o seu dinheiro, na prática.
Porque acreditamos que a VERDADEIRA INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA acontece quando você não precisa de mais ninguém pra te dizer o que você deve, ou não, fazer com o seu dinheiro.
A gente faz, mas também vamos te ensinar como fazer.
Programa de consultoria:
1 – Diagnóstico: no 1° encontro, a equipe da Prospen irá realizar uma breve apresentação da empresa, estrutura disponível para consultoria, as etapas para realização dos investimentos, além de conhecer suas prioridades e objetivos. Assim, iremos construir, juntos, um plano personalizado e mais adequado pra você. Essa conversa será essencial para entender o seu padrão de vida e quais os objetivos deseja alcançar a curtíssimo, curto, médio e longo prazos.
2 – Apresentação dos Resultados: durante o 2o encontro, a Prospen apresentará os resultados da avaliação do seu perfil, considerando padrão de vida e prioridades. É o momento de apresentar um raio-x com todas informações fornecidas.
3 – Módulo de Finanças Pessoais (se necessário)
4 – Reavaliação das Finanças, após orientações.
5 – Construção/Apresentação do Plano de investimentos e proteções (seguro de vida e planos de previdência).
6 – Curso de Investimentos: sistema financeiro.
7 – Curso de Investimentos: modalidades de investimento.
8 – Curso de Investimentos: aula prática para realização das aplicações e contratação dos produtos de proteção mais adequados para o seu perfil.
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